Интрига вокруг Volkswagen: будет ли немецкий концерн строить завод под Москвой? Западные эксперты о российском авторынке
Сегодня мы поговорим о зарубежных производителях на российском автомобильном рынке. Мы начнём с интриги вокруг «Фольксвагена»: когда же, наконец, начнётся строительство его завода под Москвой? А затем вы узнаете, что думают о ближайших перспективах авторынка России представители двух всемирно известных консалтинговых фирм.
В Москве прошла ежегодная конференция «Автомобильная промышленность России», организованная британским Институтом Адама Смита. На этом форуме регулярно обмениваются опытом и налаживают контакты российские и зарубежные автопроизводители, а также поставщики комплектующих. Главная интрига нынешней конференции была связана с немецким концерном Volkswagen. С этой истории и начинает свой репортаж вернувшийся из Москвы мой коллега Вячеслав Юрин:
Решение о строительстве завода в России руководством немецкого концерна Volkswagen принято, заявили в кулуарах конференции отвечающие за этот проект топ-менеджеры автогиганта. Однако это решение ещё предстоит утвердить наблюдательному совету, в котором есть как представители акционеров, так и профсоюзов. Заседание, на котором будет обсуждаться в т.ч. и российский проект, назначено на 19 и 20 апреля. Менеджеры настроены достаточно оптимистично, а потому в ходе конференции уже вели зондирующие переговоры с поставщиками комплектующих, которые проявили к возможному выходу Volkswagen на российский рынок поистине гигантский интерес. Что касается новых подробностей, то оказалось, что немецкий концерн подыскал возможную замену выбранной прежде площадке в подмосковном Ступино. Приход концерна Volkswagen приведёт к созданию тысяч новых рабочих мест, поэтому немецкий автогигант надеялся на предоставление ему определённых льгот. Однако местные власти, видимо, пойти на это пока не готовы. Альтернативная площадка находится в одном из граничащих с Московской областью регионов. Выпускать в России (в случае положительного решения наблюдательного совета) Volkswagen планирует две модели. Первой на конвейер встанет Skoda Octavia, и стоить она будет около десяти тысяч евро. Об этом представители концерна впервые сообщили в интервью «Немецкой волне». Таким образом, автогигант из Вольфсбурга намерен вступить в борьбу за покупателей в самом популярном сейчас в России ценовом сегменте. Однако Volkswagen собирается выйти на российский рынок не только с моделью своей чешской дочерней фирмы Skoda, но и со своим традиционным брэндом. Что это будет за модель, пока до конца не определено. Возможно, это будет новая модификация Volkswagen Gol, который сейчас выпускается в Бразилии. Это машина компакт-класса. Если строительство завода в России начнётся в ближайшие месяцы, то первые машины сойдут с конвейера в 2008 году. В течение двух лет объём производства должен быть доведён до ста тысяч автомобилей в год.
Между тем, интерес к промышленной сборке машин на территории России проявляют в общей сложности 14 мировых автокомпаний. Этой новостью - ещё в конце января - поделился с журналистами Владимир Путин. Любопытно, что особенно привлекла зарубежных производителей историческая родина российского президента - Санкт-Петербург. В этом регионе выпускает модель Focus американский концерн Ford, здесь же в прошлом году начал строить завод японский автогигант Toyota. Как объявил на минувшей неделе глава комитета экономического развития мэрии Санкт-Петербурга Владимир Бланк, переговоры об открытии в регионе собственного автопроизводства ведут сейчас четыре зарубежные компании. Сообщить названия этих компаний он, впрочем, отказался:
- Об этом будет сообщено по окончании переговоров. По концерну Toyota решение принято. Об этом подробно рассказано. Что касается остальных четырёх компаний, то все детали будут объявлены позже.
Как отмечают эксперты, интерес зарубежных производителей к России связан не только с растущим спросом на машины, но и со стремлением местных властей повысить инвестиционную привлекательность автопроизводства. Ещё в марте прошлого года российское правительство установило льготные и даже нулевые таможенные ставки на ввоз компонентов, предназначенных для промышленной сборки. В разряд беспошлинных попали, например, такие агрегаты и компоненты, как двигатели для ряда транспортных средств, кондиционеры, шасси, кузовы, коробки передач, генераторы и т.д. Эту идею, кстати, активно продвигали сами же зарубежные автогиганты. И их лоббирование принесло желаемый результат. Для того, чтобы воспользоваться льготами, зарубежным автоконцернам необходимо заключить соглашение с российским министерством экономического развития и торговли сроком на 7-8 лет. Это уже сделали «ИжАвто» и «Северсталь-Авто», начавшие выпускать Kia Spectra и SsangYong Rexton соответственно. Приступив к сборке автомобилей на льготных условиях, компании-производители в ответ обязуются за четыре с половиной года (в три этапа) сократить импорт комплектующих на 30 процентов - в денежном выражении. Эти комплектующие автомобилестроители должны будут закупать на внутреннем рынке. Заключать подобные льготные соглашения российское правительство планирует только до вступления страны в ВТО. Но уже подписанные соглашения останутся в силе до конца срока их действия. Этим, в общем-то, и объясняется нынешний ажиотаж. Правда, на будущее автопроизводства в России эксперты в любом случае смотрят с большим оптимизмом. Как отмечает Юрген Реерс, партнёр в именитой консалтинговой компании Roland Berger Strategy Consultants:
- Российский автомобильный рынок относится, согласно нашим исследованиям, к числу самых привлекательных. Мы полагаем, что уже к 2014 году его объёмы вырастут примерно на 50 процентов до 2,3 миллиона единиц. Так что Россию можно включить в пятёрку наиболее быстро растущих рынков в мире. Больше всего от этого роста выиграют пришедшие в Россию иностранные автоконцерны. Местным производителям традиционных марок предстоит справиться с непростой задачей по модернизации производства и приспособиться к новым условиям. Если им удастся это сделать, тогда они смогут удержать позиции на рынке. Но если проводить сравнение с другими странами, то открытие рынка, как правило, приводит к сокращению доли местных производителей, ведь в таком случае резко усиливается конкуренция.
Положительно оценивает развитие российского рынка и Иван Бончев, руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной промышленности международной консалтинговой компании Ernst & Young в СНГ:
- Мы оцениваем рынок как очень перспективный. В стране продолжается стабильный рост продаж, прежде всего это касается легковых автомобилей, но не только. Это связано в т.ч. с увеличением среднего класса, новыми возможностями в сфере кредитования, а также с общим экономическим подъёмом. Ну, и определённую роль сыграли, конечно, правительственные реформы, направленные на привлечение инвестиций. Что касается российских производителей, то они сейчас столкнулись с усилением конкурентной борьбы. Им неизбежно придётся искать новых партнёров с целью получить доступ к современным технологиям. Чем быстрее они это сделают, тем успешнее будет развиваться их бизнес.
А кто же из российских производителей имеет наилучшие шансы удержать свою долю рынка, несмотря на изменение рамочных условий? Вот что говорит по этому поводу Юрген Реерс:
- Из российских производителей прежде всего необходимо выделить АвтоВАЗ. По числу продаваемых в России машин АвтоВАЗ является лидером. Если завод будет выпускать современные автомобили, то он сможет сохранить долю на рынке. Что касается других, не таких крупных производителей, то для них работа в новых условиях станет серьёзным испытанием. Когда объём выпуска одной модели достигает пятидесяти или пусть даже ста тысяч в год, это тормозит самостоятельное развитие. Многообещающим для таких производителей представляется мне сотрудничество с мировыми автогигантами. И у таких компаний, как «Северсталь-Авто», как группа «СОК», уже есть достаточно успешный опыт такого сотрудничества.
Хотя зарубежные автопроизводители и балуют российских покупателей разнообразием предлагаемых моделей, но, как отмечает Иван Бончев, до сих пор...
- ...наибольшей популярностью пользуются машины среднего класса, т.н. класса С. Что касается ценовых сегментов, то наметилась тенденция в сторону увеличения стоимости продаваемых в России автомобилей. Покупатель хочет сегодня получить не только машину, но и гарантию послепродажного обслуживания. Машины традиционных российских марок относительно подорожали, но соотношение цена-качество осталось, в общем-то, прежним, а потому никакого увеличения спроса на эти автомобили ожидать не приходится.
Как показывает анализ рынка, пристрастия автолюбителей изменились пока не столь уж значительно. В первой тройке наиболее популярных среди россиян иностранных марок машин - только автомобили класса С: Mitsubishi Lancer, Daewoo Nexia и Ford Focus. Вот какой прогноз даёт Юрген Реерс:
- Россия, так уж сложилось традиционно, очень сильно ориентируется на т.н. класс С. В ближайшие годы этот сегмент сохранит лидерство по числу продаваемых автомобилей. Но мы наблюдаем, что в последнее время имеет место тенденция увеличения спроса на машины класса В. Дело в том, что многие российские потребители хотят купить современный автомобиль, и ради этого готовы даже пожертвовать размерами и «уйти» в менее престижный класс. Наибольшими в процентном отношении темпами растёт спрос на внедорожники, потому что они хорошо подходят к российским условиям. У этого класса автомобилей есть неплохие шансы и в будущем.
Как сказал Вадим Швецов, генеральный директор выпускающего УАЗы и SsangYong Rexton холдинга «Северсталь-Авто», „русским нравятся внедорожники“. Не только потому, что это престижный класс автомобилей, но и по причине далеко не идеальных дорожных условий. Как отмечает в этой связи Иван Бончев из консалтинговой компании Ernst & Young:
- Сегмент внедорожников представляется весьма перспективным для большинства, если вообще не для всех производителей. Многие из компаний, которые есть на российском рынке или собираются на него выйти, либо уже имеют в своей «линейке» такие машины, либо собираются их производить. Кстати, повышение спроса на внедорожники - это не чисто российское явление, подобная тенденция существует и в Западной Европе, и в Америке. А если учитывать климатические условия в России, то становится понятно, что это очень перспективный класс машин.
Помимо «Северсталь-Авто» производство внедорожников активно осваивают и другие компании. Так, на калининградском «Автоторе» собирают не только корейский Kia Sportage, относящийся к нижнему ценовому сегменту в данном классе, но также имеющий статус культового и далеко не самый дешёвый американский Hummer. На некогда производившем „газики“ Горьковском автозаводе собрали пробную партию индийских внедорожников Mahindra Marshal. Со дня на день о выходе на российский рынок может заявить автопроизводитель, продукция которого составит конкуренцию прежде всего российским машинам (таким, как УАЗ Patriot). Речь идёт о китайском концерне Great Wall. Где же будет налажена сборка и есть ли у компании партнёр в России? По словам заместителя генерального директора концерна Great Wall Лян Хэняня, конкретное место ещё не выбрано. Однако эксперты уверены, что речь идёт о городе Елабуга в Татарстане, где в своё время уже пытался собирать внедорожники Chevrolet Blazer американский General Motors. Как признаёт партнёр в консалтинговой компании Roland Berger Юрген Реерс...
- К конкуренции со стороны китайских производителей следует отнестись серьёзно. Но они ориентируются прежде всего на строго определённую группу покупателей.
Аналогичного мнения придерживается и Иван Бончев из консалтинговой компании Ernst & Young. По его мнению, китайские производители наверняка найдут для себя нишу на российском рынке:
- Конечно, с их приходом конкуренция усилится, но пока лишь в определённом сегменте. Если посмотреть на статистику, то компания Great Wall уже в прошлом году продала в России несколько тысяч машин, что позволило им занять 25 место в рейтинге самых продаваемых в стране автомобильных марок. Это можно считать достижением, но следует помнить и о том, что Great Wall - это новый игрок на российском рынке, у него нет ни раскрученного брэнда, ни разветвлённой дилерской сети, ни станций послепродажного обслуживания. Фактом является и то, что эти машины уступают по качеству многим одноклассникам. Так что в краткосрочной перспективе они, скорее всего, будут конкурировать с отечественными российскими автомобилями.
Между тем, несмотря на усиление интереса зарубежных производителей, многие из них выходить на российский рынок не спешат. Притчей во языцех стал, например, чинимый на таможне произвол, повальная коррупция. Как признаёт Иван Бончев:
- Конечно, для многих инвесторов это повод задуматься. Но ведь идеальной во всех отношениях инвестиционной обстановки нет, наверное, нигде в мире. В сравнении с другими быстро растущими рынками у России есть ряд неоспоримых преимуществ. Конечно, коррупция относится к числу отталкивающих факторов, однако выход на российский автомобильный рынок многих крупных игроков доказывает, что эту проблему можно преодолеть.
Схожего мнения придерживается и Юрген Реерс из консалтинговой компании Roland Berger:
- Ну, что касается таможенной проблемы, то была проведена большая работа, и в этой сфере есть улучшения, направленные на привлечение в страну международных инвесторов, на открытие ими здесь собственного производства. Интересно, как будет развиваться ситуация после вступления России в ВТО, какие-то ограничения, возможно, и останутся. Кстати, очень любопытно, что инвесторы, активно занимающиеся темой России, гораздо позитивнее воспринимают ситуацию в стране, чем те, кто только присматривается к российскому рынку. Я лично считаю, что в целом в России сейчас созданы прекрасные условия для инвестиций.
По темпам роста производства автомобилей Россия уже сейчас опережает любой из западноевропейских рынков. В Германии, к примеру, как большой успех было воспринято увеличение выпуска машин в прошлом году на три процента. Российский же рынок, как прогнозирует партнёр в консалтинговой компании Roland Berger Юрген Реерс, будет расти в среднем на 7 процентов ежегодно. Привлекательность российского рынка оценили не только автопроизводители, но и поставщики компонентов. По словам Никласа Херманна, представителя немецкой компании Iwis Ketten, которая является лидером среди европейских производителей цепей привода для автопромышленности:
- Поскольку в Западной Европе мы, по нашим оценкам, уже занимаем примерно 45 процентов рынка в данном сегменте, и практически достигли потолка, мы внимательно следим за тем, на каких рынках для нас могла бы появиться возможность дальнейшего развития и увеличения оборота.
К перспективным рынкам компания IWIS относит и Россию. И поэтому, как и десятки других европейских производителей компонентов, уже активно к нему присматривается. Толчком к принятию окончательного решения может стать приход того или иного мирового автогиганта. Например, концерна Volkswagen…
Вот и подошёл к концу сегодняшний «фольксвагено-российско- автопромовский» выпуск радиожурнала „Рынок и человек“. Его подготовил мой коллега Вячеслав Юрин.